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兴业证券：上实医药收购着眼于内部整合

[ 录入者:股票170 | 时间:2008-06-19 22:40:13 ]

　　资产注入提升公司价值。公司于2007年9月表决通过了非公开定向增发的方式注入母公司下属的优质中药资产。2007年待注入资产实现净利润1.46亿元(权益法)，与现有业务规模相当。若资产注入完成后将极大提升公司主营业务收入和盈利水平。

　　业绩预期：我们预计资产注入将于今年3季度完成，08～10年EPS分别为0.54、0.82、0.91元。若不考虑资产注入和联华超市的投资收益增长，08～10年EPS0.45、0.59、0.76元(股本未被摊薄)。即使在不考虑资产注入的情况下，动态PE仅为24.5倍，低于行业平均的25.45倍。因此股价的安全边际较高，维持“推荐”的评级。


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